زنی در سال ۱۹۱۰ به همراه مادرش توسط همسرش به بیابانی دورافتاده برده می‌شود و پس از مرگ شوهرش، مجبور می‌شود ۵۹ سال آینده زندگی خود را در تلاش‌های ناامیدانه برای فرار از آنجا سپری کند.

در محله‌های فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقش‌های متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند برده‌ها، زندانی سابق، گردن‌کلفت، همجنس‌گرا و پدرخوانده تعدادی از طردشدگان جامعه است. ژوائو روی صحنه یک کاباره، خود را در قالب شخصیت «مادام ساتا» ابراز می‌کند.

ریو دو ژانیرو، ۱۸۸۶. یک ویولن گران‌بهای استرادیواریوس که به امپراتور دوم پدرو دوم هدیه داده شده بود، دزدیده می‌شود. از شرلوک هولمز و دکتر واتسون دعوت می‌شود تا این پرونده را حل کنند.